CFA证书申领时哪些工作经验是可以被认可的?

发布时间:2020-08-09 15:18:12来源：转载

了解CFA考试的考生应该都知道，CFA证书申领时是需要提供四年被认可的专业工作经验的。但是，大家可能在工作经验的理解上会存在一些疑惑。CFA证书申领时要求的专业经验到底该如何理解?哪些工作经验是可以被认可的?在考试之前的经验算不算?今天，小编就为大家带来了详细解读，快来看看吧!

CFA考试证书申领基本条件介绍

1、依次通过CFA三个级别的考试。

2、签署并承诺遵守CFA协会《道德操守》和《专业行为准则》

3、具备4年CFA协会认可的工作经历(什么是被认可的工作经历?后文会详细描述)。

4、申请并加入所在地分会并成为CFA正式会员(Regular Membership)。

CFA考试证书申领工作经验基本情况介绍

小编获悉，CFA协会认可的工作经验为：在投资决策过程(如金融分析、投资管理、和证券分析等等)中收集、评估及应用金融、经济和统计数据;直接或间接主管他人进行上述活动;从事上述投资决策活动的教学培训工作等等。

“投资管理与研究协会”要求CFA认证的申请者必须花超过40%的时间用于以上工作，其中假期、兼职和实习期间的工作经验不予承认。

具体情况如下：

A、评估或应用金融财务，经济，或统计数据为投资运作提供决策;涉及证券或类似的投资工作(例如公开上市和私募股票、债券、抵押贷款及其衍生品;基于有价商品的衍生品和共同基金;商品和其他投资资产，如房地产和大宗商品，多元化的投资组合，有价证券的投资组合等)。

B、从事于或参与到投资产品设计，为其提供专业的有价值的信息，直接参与投资决策过程或者为投资决策过程提供支持等相关工作。

C、监督、管理或指导;亦或直接或间接执行操作投资活动;

D、从事投资活动的咨询、教学指导工作。职位本身的名称不能直接决定是否被CFA协会认可，主要是日常工作中涉及到的职务内容必须50%以上和投资决策相关的才是被认可。

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